2023全球电动车市“卷”出新高度
市场篇
这一方面来自于国内市场的旺盛需求,另一方面也得益于出口的大幅增长。具体来看,2023年949.5万辆的新能源汽车销量中,国内销量占829.2万辆,同比增长33.5%;出口占120.3万辆,同比增长77.6%,新能源汽车成为出口市场重要增长点。随着各大车企,尤其是包括造车新势力在内的新能源汽车品牌加速“出海”,一批外观新颖时尚的智能电动汽车产品受到越来越多海外消费者青睐,中国汽车在海外的品牌形象和溢价能力也随之提升。欧洲和以泰国为代表的东南亚市场,成为中国品牌“出海”的热门目的地,2023年我国新能源汽车出口的前三大市场是比利时、泰国和英国。
中汽协副秘书长陈士华指出,2023年,各企业推出了很多适合消费者需求的车型,再加上充换电基础设施的不断完善,新能源汽车行业得到长足发展。从车辆动力类型来看,2023年949.5万辆的新能源汽车销量中,纯电动汽车668.5万辆,同比增长24.6%;插混车280.4万辆,同比增长84.7%;燃料电池车0.6万辆,同比增长72%。可以看出,插混车的增速远高于纯电动汽车,而各大车企也瞄准这一风向,争相推出多款包括增程式在内的插混车型。中汽协预计,2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,其中新能源汽车为1150万辆。
总的来看,在2023年欧洲乘用车市场上,电动汽车销量合计301万辆,市占率为23.4%,而2022年为23%。之所以市占率仅微增,一方面是因为欧洲整体乘用车市场实现了大幅增长,另一方面是因为纯电动汽车销量增速放缓,且插混车还遭遇下滑。此外,很多欧洲国家的电动汽车市占率已经相当高了,例如挪威超过90%,瑞典超过50%。插混“失速”,一定程度上是政策导向所致。欧盟已经通过2035年“禁燃令”,插混车也在禁售范围内,很多车企因此减少了在插混车领域的投入。
另外,越来越多的欧洲国家开始削减甚至取消电动汽车补贴。例如,英国已取消补贴;法国补贴新政基本上将中国产电动汽车排除在外,部分畅销车型失去补贴资格;原计划持续到2024年底的德国补贴政策,突然于2023年12月中旬戛然而止。这些政策变化,无疑会影响到消费者的购车选择,可能会导致欧洲电动汽车增速进一步放缓。事实上,鉴于欧洲电动汽车市场不尽如人意,部分车企已经调整了计划。例如,大众集团宣布推迟在东欧建其第四座电池工厂。
另据美国汽车媒体《凯利蓝皮书》的数据,2023年美国电动汽车销量达到118.9万辆,同比增长47%,创下新纪录。但不可否认的是,虽然增幅仍较高,但增速已经开始放缓,2022年的同比增幅为65%。考虑到目前美国电动汽车市占率仍较低,销售势头放缓也为整体车市蒙上了一层阴影。
此前,美国近4000家汽车经销商致信总统拜登,以电动汽车需求严重下滑为由,要求拜登政府放缓电动化转型步伐。这些经销商称,“电动汽车正在经销店里堆积如山”。的确,美国电动汽车新车库存水平正在升高。售价较高、通货膨胀再加上高利率,以及充电基础设施不够完善,使得美国电动汽车产业正遭遇“逆风”。目前,通用汽车、福特已经宣布将推迟一些电动化项目。由于销售放缓,多家车企开始降价促销,而大众集团计划推出售价低于3.5万美元的电动车型。
从品牌情况来看,2023年,美国纯电动车市场上排名前五的品牌分别是特斯拉、福特、雪佛兰、Rivian和现代汽车,市占率分别为59.1%、6.5%、5.6%、4.5%和4.2%。可以看出,随着竞争对手增多,特斯拉在美国纯电动车领域的市场份额被逐步蚕食,低于2022年的64%,而2020年为70%。随着现代汽车、起亚汽车、梅赛德斯-奔驰、大众等车企逐步推进在美国或北美的电动汽车本土化生产,特斯拉在美国的市占率今后可能还会进一步下滑。
车型篇
特斯拉主要靠两款车“打天下”,比亚迪则是靠“车海战术”霸榜:在20强榜单中,比亚迪旗下车型就占了7席,且其中5款车跻身10强,分别是宋、秦Plus、元Plus(海外名Atto 3)、海豚、海鸥。此外,比亚迪重启的腾势品牌首款车型腾势D9过去一年来市场表现也不错,同样进入了20强榜单。
昔日在中国被称为“国民神车”的五菱宏光MINIEV如今排名滑落至第8,好在该公司旗下另一款纯电小车五菱缤果迅速补位。五菱缤果于2023年3月上市,截至年底累计销量已经突破23万辆,基本上与宏光MINIEV不相上下。考虑到五菱缤果与排在其前面的数款车型销量差距不大,未来其排名可能会继续上升。另外,中国车企长安旗下的一款小车Lumin表现亦是不俗。
此外,2023年,包括增程式在内的插混车型在中国市场热销,理想汽车由此大获成功,旗下3款车型L7、L8和L9都进入20强榜单。广汽埃安旗下Aion S和Aion Y表现“可圈可点”,销量近乎翻番,且贡献了品牌大部分销量。整体来看,20强榜单中,中国品牌车型占据16席。
品牌篇
特斯拉排名第二,销量支柱是Model Y与Model 3两款车型,尤其是前者。2023年,特斯拉多次掀起“价格战”,推动Model Y销量猛涨。不过,降价策略对利润造成了影响。2023年特斯拉的营收达967.7亿美元,同比增长19%;净利润达150亿美元,同比上升19%。不过,营业利润率为9.2%,同比下滑7.6个百分点;毛利率为18.2%,较2022年下滑7.35个百分点。部分华尔街机构对其利润率及需求前景表示担忧,摩根士丹利警告称,电动汽车供需失衡可能会给特斯拉带来压力。
除了比亚迪和特斯拉形成断层优势外,其他车企之间的差距并不算大。其中,宝马品牌跃居第三位,其纯电动车销量超过33万辆,同比增长92%。值得一提的是,宝马品牌纯电动车2023年在中国市场交付近10万辆,同比增长138%。
广汽埃安、大众汽车、上汽通用五菱紧随其后,销量不相上下,各有王牌车型。例如,广汽埃安的Aion S和Aion Y,大众的ID.3和ID.4,五菱的宏光MINIEV和缤果等。值得一提的是,理想汽车借助中国市场的“插混热”,跻身品牌销量榜前十。蔚来,以及与Stellantis集团牵手的零跑汽车则进入榜单后半段。
整体来看,20强榜单中,中国品牌共有9个。外资品牌中,除了特斯拉外,均为传统车企。其中,德系的宝马、大众、梅赛德斯-奔驰排名较为靠前,韩系的现代和起亚虽然在华销量不振,但其电动汽车在韩国本土、美国等市场表现不错。